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Artikel | K-Geld 6/2007

Die besten Fonds der vergangenen drei Jahre

Aktienfonds warfen in den vergangenen drei Jahren je nach Kategorie traumhafte Renditen ab. K-Geld und das VZ Vermögenszentrum präsentieren die Spitzenfonds aus 25 Kategorien.

Die vorliegenden Tabellen decken die drei Jahre von November 2004 bis Oktober 2007 ab.

Herzstück der Tabellen sind die Rendite- und die Sicherheitskennzahl. Bei beiden Kennzahlen sind maximal 100 Punkte möglich. Die Platzierung in den Ranglisten ergibt sich aus dem Total von Rendite- und Sicherheitskennzahl.

Die Renditekennzahl umfasst drei Werte:

  • Das Quartils-Ranking misst, wie häufig ein Fonds im Beobachtungszeitraum im besten Viertel seiner Kategorie rangierte (Gewichtung für die Renditekennzahl: 40 Prozent).
  • Die Rendite gibt die durchschnittliche, in Franken gemessene Wertentwicklung in Prozent pro Jahr an (siehe zweitletzte Spalte; Gewichtung: 30 Prozent).
  • Die positive Elastizität misst, wie sich ein Fonds in einer Aufwärtsphase im Vergleich zu seinem Index (Benchmark) entwickelt. Je stärker der Fonds im Vergleich zum Index steigt, desto grösser ist sein entsprechender Wert (30 Prozent).
Auch die Sicherheitskennzahl umfasst drei Werte:
  • Die Schwankungsbreite oder Volatilität misst die Kursschwankungen und wird als sogenannte Standardabweichung angegeben. Diese besagt, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds pro Jahr in zwei Dritteln der Fälle von seiner letztlich erzielten Durchschnittsrendite abgewichen ist (Gewichtung: 40 Prozent).
  • Die negative Elastizität misst, wie sich ein Fonds in einer Abwärtsphase im Vergleich zu seinem Index entwickelt (40 Prozent).
  • Der maximale Verlust gibt die stärkste Einbusse während höchstens sechs Monaten an. Je kleiner der maximale Verlust, desto höher die Punktzahl (20 Prozent).

11. Dezember 2007


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